2019年つみたてNISA(2年目)の投資結果

さて、2019年のつみたてNISAの投資結果を振り返ります。

まず、つみたてNISAは2018年から始めております。

1年目はミスでつみたてNISAの40万円枠を使い切ることができず、約20万円ほどの買い付け。そして、マイナスで終わっています。

投資銘柄などは過去記事をご確認ください。

つみたてNISA1年目の実績・利益結果報告

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2019年のつみたてNISA銘柄はeMAXIS Slim米国株式(S&P500)1本

1年目は色んな投資信託ビギナー向けの本にも書いてあるように、投資地域を先進国、新興国など散らしていました。

しかし、色々考えた結果アメリカ1本で良いという結論になりまして、2019年はeMAXIS Slim米国株式(S&P500)だけに投資しました。

自分は独身実家住まいなので、リスクガンガン取ってもいけるじゃんという判断です。

2019年は40万円枠すべて使い切りました。

2019年eMAXIS Slim米国株式(S&P500)のトータルリターン

2018年12月に世界的に株価が下落してから、グイグイ上げてきて結果的には大幅なプラスで終わった昨年です。

個人的につみたてNISAについては老後資金であり、自分年金だと思っていますので、あくまで結果は20年後。

なので、どの銘柄を買うかとか色々考えるのも面倒なので、アメリカ最強、アメリカ銘柄買っておけば良しという方向性で今後行きます。

2019年つみたてNISAトータルリターン

ファンド名 買付金額 評価金額 トータルリターン(円) トータルリターン(率)
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) ¥469,729 ¥534,485 ¥64,756 13.78%
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) ¥30,000 ¥33,427 ¥3,427 11.42%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス ¥30,000 ¥33,534 ¥3,534 11.78%
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス ¥10,000 ¥10,566 ¥566 5.66%
iFree S&P500インデックス ¥34,000 ¥39,657 ¥5,657 16.63%
フィデリティ・米国優良株・ファンド ¥10,000 ¥11,281 ¥1,281 12.81%
SSGA-米国株式インデックス・ファンド ¥10,000 ¥11,309 ¥1,309 13.09%
SBI・新興国株式インデックス・ファンド ¥10,000 ¥10,882 ¥882 8.82%
SBI・先進国株式インデックス・ファンド ¥10,000 ¥11,154 ¥1,154 11.54%
SBI・全世界株式インデックス・ファンド ¥10,000 ¥11,182 ¥1,182 11.82%
楽天・全米株式インデックス・ファンド ¥10,000 ¥11,192 ¥1,192 11.92%

全銘柄プラスになりました。

累計買い付け金額633,729円、評価金額718,669円。トータルリターンは13.4%になりました。

2020年のつみたてNISA投資銘柄と今後

2019年はeMAXIS Slim米国株式(S&P500)1本で行きましたが、2020年はSBI・バンガード・S&P500、1本で行きます。

これはSBI・バンガード・S&P500の方が手数料が安いためです。まぁ、詳しい人に言わせると表には出ないというか、わからない隠れコストがあったりするらしいですが、そういうのは詳しい人が指摘してくれて改善するでしょう。

僕はノリで投資するだけです。

すでにSBI・バンガード・S&P500に今年度の40万円一括投資済みです。

つみたてNISAはあまり書くこともないので、月次報告ではグラフか総額だけの報告にして、細かい報告はまた来年という感じで行こうと思います。

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