4月は着実に利益が上がっていたのに!|楽天証券で月3000円投資生活10ヶ月目実践結果

楽天証券で月3000円投資生活10ヶ月目実践結果

さて、見ている人より投資している僕本人が全く興味を失った本企画、適「当にアメリカに投資する投資信託を毎月3千円買ってみた」の10ヵ月目。

さっさと1年経過して終わらせたい気持ちで一杯の中、今回もお届けします。

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楽天証券で月3,000円投資生活10ヶ月目の結果(販売手数料なしバージョン)

ファンド名 累計受取分配金額[円] 累計買付金額[円] 現在の評価金額[円] トータルリターン[円] トータルリターン[%]
eMAXIS NYダウインデックス ¥0 ¥1,500 ¥1,552 ¥52 3.47%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) ¥0 ¥1,000 ¥1,067 ¥67 6.70%
iFree NYダウ・インデックス ¥0 ¥1,000 ¥1,055 ¥55 5.50%
iFree S&P500インデックス ¥0 ¥1,000 ¥1,067 ¥67 6.70%
iFreeNEXT FANG+インデックス ¥0 ¥1,000 ¥1,066 ¥66 6.60%
iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス ¥0 ¥1,000 ¥957 -¥43 -4.30%
iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド ¥0 ¥1,000 ¥1,076 ¥76 7.60%
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり) ¥20 ¥1,020 ¥1,112 ¥112 10.98%
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし) ¥17 ¥1,017 ¥1,128 ¥128 12.59%
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン ¥0 ¥1,000 ¥1,066 ¥66 6.60%
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド ¥0 ¥1,000 ¥1,072 ¥72 7.20%
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) ¥0 ¥1,000 ¥1,051 ¥51 5.10%
SMT米国株配当貴族インデックス・オープン ¥0 ¥1,000 ¥1,064 ¥64 6.40%
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) ¥29 ¥1,029 ¥1,057 ¥57 5.54%
イノベーション・インデックス・AI ¥0 ¥1,000 ¥1,120 ¥120 12.00%
たわらノーロード NYダウ ¥0 ¥1,000 ¥1,061 ¥61 6.10%
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)(USドリーム(毎月)) ¥55 ¥1,055 ¥1,066 ¥66 6.26%
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース ¥0 ¥1,000 ¥934 -¥66 -6.60%
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース ¥64 ¥1,064 ¥930 -¥70 -6.58%
フィデリティ・米国優良株・ファンド ¥0 ¥1,000 ¥1,076 ¥76 7.60%
ブラックロック USベーシック・バリュー・オープン ¥0 ¥1,000 ¥1,035 ¥35 3.50%
ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし) ¥0 ¥1,000 ¥1,033 ¥33 3.30%
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) ¥0 ¥1,000 ¥1,062 ¥62 6.20%
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(米国高配当株式)) ¥0 ¥1,000 ¥1,046 ¥46 4.60%
三菱UFJ NASDAQオープン Bコース ¥7 ¥1,507 ¥1,607 ¥107 7.10%
次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー) ¥6 ¥1,006 ¥1,045 ¥45 4.47%
新ホリコ・フォーカス・ファンド(新自由の女神) ¥0 ¥1,000 ¥1,089 ¥89 8.90%
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) ¥69 ¥1,069 ¥1,019 ¥19 1.78%
米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース ¥98 ¥1,098 ¥1,042 ¥42 3.83%
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(Funds-iフォーカス) ¥0 ¥1,000 ¥1,050 ¥50 5.00%
合計 ¥365 ¥31,365 ¥32,605 ¥1,605 5.12%

運用月数 10ヶ月
投資金額 ¥30,000
投資ポイント ¥1,000
分配金 ¥365
投資総額 ¥31,365

4月末時点では、リターンが5%ほどだった。これからグイグイ株価も上がって、ウヒヒヒという感じだったのだが、ご存知のように米中貿易摩擦によって現在は跡形もない状態だ。

楽天証券で月3,000円投資生活9ヶ月目の結果(販売手数料ありバージョン)

ファンド名 累計受取分配金額[円] 累計買付金額[円] 現在の評価金額[円] トータルリターン[円] トータルリターン[%]
DIAMシェール株ファンド ¥0 ¥918 ¥881 -¥37 -4.03%
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド ¥0 ¥927 ¥946 ¥19 2.05%
DIAM厳選米国株式ファンド(アメリカンセレクション) ¥0 ¥909 ¥991 ¥82 9.02%
GS米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース ¥5 ¥911 ¥991 ¥85 9.33%
GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース ¥32 ¥1,438 ¥1,528 ¥122 8.48%
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド(アメリカンパワー) ¥0 ¥908 ¥994 ¥86 9.47%
アメリカン・ニュー・ステージ・オープン ¥7 ¥925 ¥937 ¥19 2.05%
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) ¥4 ¥1,437 ¥1,509 ¥76 5.29%
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) ¥4 ¥922 ¥984 ¥66 7.16%
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 ¥26 ¥944 ¥967 ¥49 5.19%
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 ¥39 ¥957 ¥979 ¥61 6.37%
イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし) ¥0 ¥918 ¥891 -¥27 -2.94%
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド ¥0 ¥202 ¥202 ¥0 0.00%
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし) ¥0 ¥1,419 ¥1,578 ¥159 11.21%
新生 アメリカン・ドリーム・ファンド ¥0 ¥908 ¥948 ¥40 4.41%
日興UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド ¥8 ¥935 ¥1,006 ¥79 8.45%
日興USグローイング・ベンチャーファンド ¥1 ¥928 ¥975 ¥48 5.17%
米国M&Aフォーカス株式ファンド ¥0 ¥714 ¥726 ¥12 1.68%
米国NASDAQオープン Aコース ¥3 ¥921 ¥959 ¥41 4.45%
米国NASDAQオープン Bコース ¥5 ¥923 ¥972 ¥54 5.85%
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)(アメリカン・アイドル(年1回)) ¥0 ¥918 ¥943 ¥25 2.72%
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(アメリカン・アイドル(年4回)) ¥0 ¥918 ¥941 ¥23 2.51%
米国バイオ&テクノロジー株オープン ¥9 ¥936 ¥958 ¥31 3.31%
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型) ¥0 ¥918 ¥970 ¥52 5.66%
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) ¥11 ¥929 ¥960 ¥42 4.52%
米国成長株式ファンド ¥0 ¥918 ¥1,001 ¥83 9.04%
米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジあり)(USポリシー) ¥14 ¥932 ¥923 ¥5 0.54%
米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジなし)(USポリシー) ¥17 ¥935 ¥933 ¥15 1.60%
米国中小型株オープン ¥9 ¥927 ¥901 -¥17 -1.83%
米国連続増配成長株オープン(女神さま・オープン) ¥10 ¥928 ¥943 ¥25 2.69%
明治安田米国中小型成長株式ファンド ¥0 ¥918 ¥963 ¥45 4.90%
合計 ¥204 ¥29,241 ¥30,400 ¥1,363 4.66%

運用月数 9ヶ月
投資金額 ¥29,241
投資ポイント ¥1
分配金 ¥204
うち手数料総額(注) ¥458
投資総額 ¥29,241

また、投資総額とか細かい数字があってない気がするけど、雰囲気で感じてください。

手数料ありの方もこの頃は良かった・・・・・・。

4月末時点では、月3千円投資生活史上、もっともリターンが多かった

4月末までは本当に調子が良かった。

投資の世界にはセルインメイという、5月に売れという言葉があるが、僕の場合は残念ながらセルインエイプリルだったようだ。

まぁ、1年は続ける予定なので売る気はなかったけどね。

米中貿易摩擦が終わりを見せない中、来月はどうなっているのか?どうも低迷してそうな気がするけど。

さて、もうこの企画には飽きているので、それぞれ1年経ったら終わるよ。あと4か月間、ノリでアメリカ投資信託に投資したらどうなるか実験をよろしくお願いいたします。

2018年に続いて19年も 株価が上がりにくい 年になるかもねー

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