つみたてNISA1年3か月目の実績・利益結果報告

つみたてNISA1年3ヵ月目の実績・利益結果

つみたてNISA1年3か月目(2019年3月末時点)の実績・利益結果報告です。

ファンド名 評価金額 買付金額 トータルリターン(円) トータルリターン(率)
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) ¥241,276 ¥239,929 ¥1,347 0.56%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) ¥29,660 ¥30,000 -¥340 -1.13%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス ¥29,561 ¥30,000 -¥439 -1.46%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス ¥9,815 ¥10,000 -¥185 -1.85%
大和-iFree S&P500インデックス ¥34,524 ¥34,000 ¥524 1.54%
フィデリティ-フィデリティ・米国優良株・ファンド ¥9,706 ¥10,000 -¥294 -2.94%
SSGA-米国株式インデックス・ファンド ¥9,863 ¥10,000 -¥137 -1.37%
SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド ¥10,002 ¥10,000 ¥2 0.02%
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド ¥9,969 ¥10,000 -¥31 -0.31%
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド ¥10,019 ¥10,000 ¥19 0.19%
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド ¥9,827 ¥10,000 -¥173 -1.73%
合計 ¥404,222 ¥403,929 ¥293 0.0725%

今年になってから不規則に3万円4千円で三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500)を5回ほど購入しています。

今後は月初1日付で引き続きeMAXIS Slim米国株式(S&P500)を買い付けして、年内の買い付けは10月中に終わらせる予定です。

前の記事にも書きましたが、つみたてNISAを来年は楽天証券で行う予定なので、そのために今年は買い付けをさっさと終わらせる予定です。

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楽天証券つみたてNISA100円積立15種銘柄の運用実験

さて、以前の記事で書きましたが、来年楽天証券でつみたてNISAを行うにあたり、購入する予定の投資信託銘柄の運用実験を今年やってみます。

楽天証券つみたてNISA100円積立15種銘柄の運用実験を始める

3月下旬に買い付けしたので、その銘柄につい運用実績を紹介します。

ファンド名 評価金額 買付金額 トータルリターン(円) トータルリターン(率) 地域
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) ¥101 ¥100 ¥1 1.00% 米国
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド ¥102 ¥100 ¥2 2.00%
SSGA-米国株式インデックス・ファンド ¥101 ¥100 ¥1 1.00%
大和-iFree S&P500インデックス ¥102 ¥100 ¥2 2.00%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス ¥101 ¥100 ¥1 1.00% 先進国
One-たわらノーロード 先進国株式 ¥101 ¥100 ¥1 1.00%
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド ¥101 ¥100 ¥1 1.00%
りそなAM-Smart-i 先進国株式インデックス ¥101 ¥100 ¥1 1.00%
三菱UFJ国際-つみたて先進国株式 ¥101 ¥100 ¥1 1.00%
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド ¥101 ¥100 ¥1 1.00%
大和-iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) ¥101 ¥100 ¥1 1.00%
三井住友TAM-i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) ¥101 ¥100 ¥1 1.00%
SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド ¥101 ¥100 ¥1 1.00% 新興国
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス ¥99 ¥100 -¥1 -1.00%
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド ¥101 ¥100 ¥1 1.00% 全世界
楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド ¥100 ¥100 ¥0 0.00%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) ¥100 ¥100 ¥0 0.00%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) ¥101 ¥100 ¥1 1.00%
レオス-ひふみプラス ¥104 ¥100 ¥4 4.00% 日本
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) ¥99 ¥100 -¥1 -1.00%
ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド ¥98 ¥100 -¥2 -2.00%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) ¥100 ¥100 ¥0 0.00% バランス
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスF6資産均等型 ¥100 ¥100 ¥0 0.00%
野村-野村6資産均等バランス ¥101 ¥100 ¥1 1.00%

毎月22日に購入する設定です。日本株の2つだけ負けていますが、他の銘柄は25日約定、日本株の2種だけは22日約定であったので、その影響だと思います。

この日本銘柄は当日約定、他の銘柄は翌営業日約定だったので、その影響でしょう。影響は軽微ということで、このまま運用実績試験を続けます。

3月の下旬に購入したので、 まだスタートしたぐらいだね。 来月以降、それぞれの銘柄の 個性が出てきそうだよ。

楽天証券つみたてNISAおすすめ銘柄運用試験1か月目の感想

この24種類のつみたてNISA銘柄から、来年つみたてNISA買い付けする銘柄を決めます。

1か月目というより、1週間ほどにはなりますが、僕が買うつもりのないひふみプラスが気を吐いていますね。

僕自信は20年後もひふみプラスが勝ち続けるとは思っていませんが、短期的にはやはり魅力的なのでしょうか?

来月はどの地域が伸びてくるのか、どの銘柄が伸びてくるのか楽しみにしたいと思います。

個人的にはアメリカ銘柄を押すが、 来月はどうなっているんだろうね?

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