つみたてNISA5ヶ月目の実績・利益結果報告

つみたてNISA5ヶ月目の実績・利益結果報告です。

SBI証券でも月初めの1日に取引データを保管しておかないといけないのに、データを取り忘れたので、これは10月2日までの取引を反映した実績になります。

楽天証券もSBI証券も月次データが取れたらありがたいのに……。

ファンド名 評価金額 買付金額 トータルリターン(円) トータルリターン(率)
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) ¥61,757 ¥59,827 ¥1,930 3.22%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) ¥26,416 ¥25,600 ¥816 3.18%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス ¥26,432 ¥25,600 ¥832 3.25%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス ¥9,160 ¥9,200 ¥-40 -0.43%
大和-iFree S&P500インデックス ¥6,835 ¥6,600 ¥235 3.56%
フィデリティ-フィデリティ・米国優良株・ファンド ¥6,839 ¥6,600 ¥239 3.62%
SSGA-米国株式インデックス・ファンド ¥6,833 ¥6,600 ¥233 3.53%
SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド ¥9,219 ¥9,200 ¥19 0.20%
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド ¥4,877 ¥4,600 ¥277 6.02%
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド ¥4,847 ¥4,600 ¥247 5.36%
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド ¥6,799 ¥6,600 ¥199 3.01%
合計 ¥170,014 ¥165,027 ¥4,987 3.02%

今月の買い付け金額は90,780円。SBI証券のボーナス買い付け設定で多めに買った分が、全て値上がりしたようで調子は良いです。

まだまだ追加買い付けをしないと、つみたてNISA非課税額40万円を消費できないので、10月も追加買い付けします。

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つみたてNISA年間非課税枠40万円のお金の見通したが立った

アルバイトだけど数年ぶりに フルタイムの仕事が決まったよ。

今までは短時間勤務のフリーターだったんだけど、フルタイム勤務でのアルバイトに変わった。

時給は変わらないんだけど有給休暇や雇用保険の加入など、他の待遇を含めて考えると良くははなる。

もちろん勤務時間が増えるので、その分投資にまわせる金額が増えるので、つみたてNISAの非課税枠分のお金も見通しが立った。

あと、かつてiDecoもイデハラなどの理由で止めると書いたし、実際に止めていたけどそれも復活させるつもり。

iDeCoをやらない方が良い人だったのでiDeCoをやめる

あと、iDecoは色々あったので投資再開する時に、その顛末をまとめて書くよ。

とりあえず僕の投資は

  • つみたてNISA
  • iDeco
  • 仮想通貨
  • 楽天証券でのポイント投資

の4本柱になる予定である。

これでブログに書くネタも週1本は確保できるね。

来月でつみたてNISAの積み立て開始から半年

来月でつみたてNISAの投資開始から一応半年になります。

まぁ、別に半年だから特に何をするというわけではないですが、投資初心者、しかも金銭的に貧しい中年フリーターが半年間投資が続いたのは良かったですよ。

でも、本当におっさんになると1年があっという間。

このブログを開設したのだって、つい最近だと思っていたのにね。

少年老い易く、学成り難しか・・・・・・

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