つみたてNISA4ヶ月目の実績・利益結果報告

つみたてNISA4ヶ月目の実績

つみたてNISA4ヶ月目の実績・利益結果報告です。

今月の積み立て金額は37,477円となりました。金額が半端なのは、SBI証券のボーナス設定で、一部銘柄を多く買ったからですね。結果は次の通り。

ファンド名 評価金額 買付金額 トータルリターン(円) トータルリターン(率)
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) ¥4,743 ¥4,600 ¥143 3.10%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス ¥4,783 ¥4,600 ¥183 3.97%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス ¥9,009 ¥9,200 ¥-191 -2.07%
SBI-EXE-i つみたて新興国株式ファンド ¥8,970 ¥9,200 ¥-230 -2.50%
SBI-EXE-i つみたて先進国株式ファンド ¥4,736 ¥4,600 ¥136 2.95%
SBI-EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド ¥4,710 ¥4,600 ¥110 2.39%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) ¥27,323 ¥27,047 ¥276 1.02%
大和-iFree S&P500インデックス ¥2,637 ¥2,600 ¥37 1.42%
フィデリティ-フィデリティ・米国優良株・ファンド ¥2,635 ¥2,600 ¥35 1.34%
SSGA-米国株式インデックス・ファンド ¥2,638 ¥2,600 ¥38 1.46%
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド ¥2,637 ¥2,600 ¥37 1.42%
合計 ¥74,821 ¥74,247 ¥574 0.77%

新興国銘柄のせいで下がっていますね。

これはアメリカのトランプ大統領VS中国の習近平の結果が出るまでは、こんな感じで下げそうですね。

結局はアメリカの勝ちに終わるはずなので、新興国は今後は触らないようにして、投資における比率を下げていこうと思います。

経済より外交より、 ワイは皇帝になりたいんや! 中華帝国終身国家主席や!

まぁ、習近平さんには戦争起こさない程度に、ラストエンペラーを目指してもらいましょう。

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北米株式を対象とした、つみたてNISA銘柄は順調にプラス

上の表の下5つが今月から購入し始めた、北米株式を投資対象にしたつみたてNISA銘柄(SBI証券)です。

どれも順調にプラスに推移しました。

やっぱりアメリカは№1ですね。

投資対象の企業はどれも強いし、ダメになったら、ちゃんと自浄作用で大きい企業も潰す。

経済評論家の上念司氏が「アメリカのFRB(連邦準備制度理事会)には、バカがいないのが羨ましい」と言っていましたが、企業もバカなら退場させられるんでしょう。

日本とはそこが違いますね。

とにかく、これからも投資はUSA!USA!USA!で行きます!

投資はUSA!

残り4ヶ月でつみたてNISA枠40万円を使い切らないといけない

つみたてNISAの年間枠40万円は、¥74,247を8月までに投資して残り¥325,753円。

まだまだかなりの金額が残っています。

そこで毎日の積み立て金額以外で、SBI証券のボーナス設定を利用して、ガツンと投資信託を買い増していきます。

先月はSBI証券のボーナス設定がどんなものなのか、確認の意味でeMAXIS Slim米国株式(S&P500)を1万円だけボーナス設定で買いました。

ちゃんと買えていたし、毎月設定を更新していけば、何度もボーナス設定で積み立てできるようなので、今月からガンガンボーナス設定で購入していきます。

つみたてNISA買い増し対象銘柄

  • 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
  • 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
  • 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

アメリカじゃないのかよ!との突っ込みは最もですが、信託報酬の安さ、今月のトータルリターンで調子良かったというのもあり、この3つにしました。

今月それぞれ2万円ほど購入します。

これはつみたてNISA枠一杯まで続けるつもりです。

つみたてNISA枠の使い残しって もったいないって思うじゃない? だから、これからも買い増すわ!

つみたてNISA枠を使い切るためにバイトを探さないと

中年フリーターというのはブログの設定ではなくガチなんですけど、今年は本当にアルバイト先が暇でヤバイです。

シフトは削られるし、早く帰らされることもあり、投資金額の確保が厳しいです。

その中でつみたてNISA枠の残り32万円の捻出はギリギリできるかどうかなんですけど、何とか新たなバイトを探して使い切りたいとのですが、まだ何とも微妙なラインですね。

正社員としての就職を目指すべきなんですが、低スペック30代後半なので尻込みしてしまい、なかなか出来ません。

まぁ来年になったら本気を出そうと思います。(キッパリ)

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